Tuoterivien kirjaaminen
Tuotetilauksen tallentaminen henkilön tietoihin
Tuotetilauksia voidaan tehdä kahdella eri tavalla:
Tapa 1: Tuotetilauksen kirjaaminen massana
Tämä soveltuu siihen, kun halutaan tehdä usealle henkilölle samanlainen tuotetilaus (esim. retki tai tapahtuma) ilman alennuksia tai muita myyntihinnan säätämisiä.
- Rajaa hakutyökalulla henkilöt, joille haluat lisätä tuotetilauksen.
Huom: Mikäli rekisterissä on Poimintalista-toiminto, voi oikean kohdejoukon muodostaa tämän avulla - Kun olet listanäkymässä, valitse oikeasta reunasta Käynnistä toiminto > Kirjaa kertatilaus.
- Lisää laskutettava tuote.
Tässä listassa näkyvät vain ne tuotteet, joille on annettu tuotetyypiksi Tuote. - Määrittele kirjauspäivä. Kirjauspäivämäärä tulee näkyviin Tilauksen alkamispäivä -kenttään.
Mikäli joillekin mukana olleille henkilöille halutaan kirjata alennuksia, tehdään tämä kirjauksen jälkeen.
Alennukset on kirjattava ennen laskutuksen viimeistelemistä.
Tapa 2: Tuotetilauksen tekeminen yksittäisille henkilöille
Tämä tapa soveltuu käytettäväksi silloin kun myytävänä tuotteena on henkilökohtainen tuotetilaus, kuten ositettu jäsenmaksu tai lehtitilaus.
- Hae henkilö, jolle haluat lisätä tilausrivin
- Siirry henkilön Tilaukset -välilehdelle ja valitse Lisää uusi.
- Valitse tuote tai palvelu (pitää olla perustettuna etukäteen).
- Määritä alkamis- ja päättymispäivät. Nämä ovat olennaiset palvelutuotteiden osalta.
Huom: Mikäli olet kirjaamassa esim. kk-lahjoitusta tai jatkuvaa lehtitilausta, on alkamispäivämäärä hyvä määrittää kuukauden 1.päiväksi, jotta jatkossa laskutussykli pysyy selkeänä. - Määritä kappalemäärä, mikäli enemmän kuin 1.
- Määritä tarvittaessa erikoishinta, mikäli henkilö laskutetaan muulla kuin tuotehinnaston hinnalla.
Huom: Laskutus pohjautuu erikoishintaan myös jatkossa, mikäli kenttää ei tyhjennetä. Huomioi, että alennuksen kautta voit toteuttaa kertaalleen huomioitavan hinnan alennuksen. - Tallenna
Alennuksen määrittäminen
Alennukset voidaan määrittää tilausrivin tallentamisen jälkeen.
- Avaa uudelleen tekemäsi tilausrivi ja valitse alhaalta Tilauksen alennukset -kohdasta Lisää uusi.
- Valitse annettava alennus ja alennuksen alkamispäivä.
Huom: Tässä vaiheessa ei enää säädetä sitä, kuinka pitkälle jaksolle alennus annetaan, vaan se määritellään jo alennusta perustaessa. - Lopuksi klikkaa Tallenna.