Kaksi vuotta maksamattomat

Koska jäsenrivin Viimeisin jäsenlasku -kenttä kertoo vain viimeisimän jäsenlaskun tilanteen, vaatinee kahden vuoden tilanteen tarkasteleminen toisenlaisen lähestymiskulman. Tämän tilanteen tarkastelemiseen otetaan avuksi Sensen poimintalistat.

Nyt hakuohjeen tekemisen aikaa eletään kesäkuuta 2024 ja tarkastellaan vuosien 2022 ja 2023 maksamattomia. 

Ennen etenemistä on tärkeä miettiä, mitä teidän toiminnassanne tarkottaa "maksamaton jäsenmaksu":
 
Jäsenmaksu on osittain tai kokonaan suorittamatta, jolloin laskun tila on "Avoin".

vs.

Jäsenmaksu on osittain suoritettu TAI kokonaan avoin (esim. Maksettu = enintään 10€ TAI tyhjä). Laskun tila "Avoin".

Apua poimintalistan tekemiseen löydät täältä ja hakuehtoihin täältä tai asiakaspalvelustamme.

Kun olet tekemässä hakua ensimmäisen kerran, on hyvä varmistaa toimivat hakukriteerit asiakaspalvelustamme. Tämän tiedon avulla saat jatkossa haettua kohdejoukkoa itsenäisesti. Muista dokumentoida hakukriteerit tulevia vuosia varten!

1. Tee kolme uutta poimintalistaa:

  • Maksamattomat 2022
  • Maksamattomat 2023
  • Maksamattomat 2022 ja 2023

2. Hae henkilöt, joiden vuoden 2022 hinnastoa vasten tehty jäsenlasku on avoinna.

Hinnaston määrittäminen hakuehdoksi: 
Laskut-välilehti 
> Jäsenlaskurivi -osio, rajataan haulla 
> Jäsenlaskuhinnasto -kenttä, hae hinnastoa sen nimellä. Muista lisätä ehto ja tallentaa rajaus!

Määritä myös muut laskuun liittyvät kriteerit: 

Maksun tila = Avoin

+ mahdollinen suoritettu summa, jos osittainen suoritus riittää pitämään jäsenen pois maksamattomien listalta.

Haussa on määritetty, että lasku on tehty "2022" hinnastoa vasten (Jäsenlaskurivit, rajataan haulla) ja Maksun tila on Avoin. Myös osittain suorittaneet kuuluvat maksamattomien joukkoon.

3. Lisää haun kohdejoukko Maksamattomat 2022 -poimintalistalle

Käynnistä toiminto -osio 
> Lisää poimintalistalle 
> Valitse poimintalista, jolle kohdejoukossa mukana olevat henkilöt lisätään

Kun lisäät henkilön poimintalistalle, tallentuu tästä tieto ko. henkilön perustiedoissa olevaan Poimintalista -kenttään. Voit käyttää tätä tietoa hakuehtona.

Henkilö voidaan poistaa poimintalistalta napsauttamalla rivinäkymän roskakorikuvaketta.

3. Hae henkilöt, joiden vuoden 2023 hinnastoa vasten tehty lasku on avoinna.

 Lisää heidät ko. vuotta koskevaan poimintalistaan.

4. Kohdista tarvittavat ylläpitoimet lopulliseen kohdejoukkoon

Saat haettua poimintalistan kohdejoukon kätevästi Työkalut > Poimintalistat -osion kautta. Näin saat kohdistettua lopulliseen kohdejoukkoon esim. viestintää tilanteeseen liittyen tai muita toimenpiteitä.

Mikäli jäsenyydellä voi olla eri maksaja ja lasku tallentuu maksajan taakse, nousee tällöin maksaja poimintalistalle, ei itse jäsen. 

Käy tarvittaessa poistamassa maksajat yksitellen poimintalistauksesta.

Muista myös, ettei takautuvasti jäsenmaksun suorittanut henkilö poistu automaattisesti poimintalistalta. 

Tämän vuoksi kohdejoukko on hyvä kerätä kokoon vasta siinä vaiheessa, kun tarkasteltavien vuosien maksut ovat varmuudella kotiutuneet ja kohdistumattomat suoritukset kohdistettu manuaalisesti.